Născut în Cuba și crescut în orașul cosmopolit Havana, jurnalistul Enrique Fernandez s-a mutat cu familia sa în Statele Unite, la 13 ani. Printre cele mai puternice amintiri din copilărie s-au numărat vizitele anuale ale familiei în Zulueta, casa natală a ambilor părinți. În Zulueta, un oraș feroviar mic, autosuficient, care a prosperat în timpul perioadei de secol a transportului de zahăr, toată lumea este un „văr” și viața este o cheie scăzută. Cu excepția, adică la Anul Nou, când întregul oraș explodează în dezvelire. Anul acesta, Fernandez s-a întors la Zulueta, pentru a vedea dacă Zulueta era reală sau umflată de amintirile sale.
Împărțindu-se în două tabere istorice pentru dezvăluiri, orașul organizează o competiție care aduce bărbați mari în lacrimi. Fiecare parte construiește un plutitor elaborat pentru parada cea mare, urmată de un afișaj de artificii conceput pentru a înălța cealaltă parte. Din momentul în care se alătură liniei de conga care țesă prin oraș în dimineața festivităților, Fernandez este purtat, ca și cum ar fi fost o vraja magică, înapoi în propriul său trecut.
